1er sketch : Metzengerstein (Vadim). Les étranges rapports d’amour et de haine que la comtesse Frederica, cavalière émérite, entretien avec son cheval, un superbe étalon noir qui va s’avérer être la réincarnation de son amant décédé… 2e sketch : William Wilson (Malle). William...
Alors que le professeur Schwartz vient de créer un sérum de greffe dans le but de sauver une jeune fille accidentée, on lui vole le précieux flacon. Le frère de la jeune fille mène l'enquête tandis qu'une soudaine vague de meurtres ensanglante la région. Il va découvrir que le responsable...
Pour s'assurer des gratifications substantielles, un jeune commissaire de police joue double jeu et protège des truands. En tentant de récupérer un dossier compromettant pour "ses amis" il suscite les soupçons de son père, officier de police.
Une strip-teaseuse, Arlette, avertit l'inspecteur Lognon durant la nuit qu'elle a entendu des clients projeter d'assassiner une comtesse. Elle est ivre et s'endort au commissariat. Le lendemain, elle se rétracte. Lognon déchire sa déposition. Quand Arlette rentre chez elle, elle est étranglée...
Dans une province mexicaine opprimée par le maléfique gouverneur Don Juan de Leyra, le rebelle Quintana est le seul défenseur de la justice. Portant un poncho et se couvrant le visage d'un masque lorsqu'il est sur le sentier de la guerre, Quintana est une sorte de croisement entre Clint Eastwood...