Bond se trouve à Key West, en Floride, aux côtés de Felix Leiter. Mais cette fois, ils ne sont pas en mission : Felix se marie et James Bond et son ami Sharky sont ses témoins. Tous trois portent la tenue de circonstance et se rendent en voiture sur les lieux de la cérémonie. Mais un...
007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.
Le docteur Stevens, un psychiatre de renom, découvre qu’il est la cible d’un complot qui vise à l’éliminer et décide d’alerter la police. Mais celle-ci ne l’aidera pas, au contraire. Stevens est désormais un homme traqué et seul pour déjouer le piège qui se referme sur lui.
Alors qu'il est un ingénieur à la vie de famille parfaitement réglée, Robert Dean perd la mémoire. Il réalise alors qu'il est manipulé pour commettre des meurtres au nom d'une mystérieuse association. Dès lors, il va traquer ceux qui s'en sont pris à lui et qui ont d'autres projets...
Suite à une négligence, un savant se retrouve, le temps d'une expérience, enfermé dans une machine à désintégrer en compagnie d'une mouche. Le résultat de l'expérience qu'il effectuait sur lui-même est qu'il se retrouve moitié homme, moitié mouche.
