Pendant la guerre froide, le chef d'une section de décryptage de code du renseignement britannique tombe amoureux d'une nouvelle employée et protège un ancien collègue, accusé d'affiliation communiste, de la colère du service de sécurité.
Deux lieutenants de l'armée napoléonienne, d'Hubert et Féraud, vont poursuivre une querelle pendant quinze ans à travers toute l'Europe et se provoquer régulièrement en duel.