Lorsque le prédicateur laïc Thomas Munro arrive dans une colonie britannique de la Nouvelle-Zélande des années 1830, son passé violent est rapidement remis en question et sa foi mise à l'épreuve, car il se retrouve pris au milieu d'une guerre sanglante entre tribus Māori.
Au Moyen-Âge, l'équilibre règne entre les vampires dirigés d'une main de fer par Victor et leurs serviteurs les lycans. Mais lorsque la fille de Victor s'éprend de Lucian, un lycan, c'est le début d'une longue guerre sanglante qui continuera jusqu'à aujourd'hui.
