Le docteur Merrill est kidnappée et amenée à l'île Felicitos où une mégalomane, Mary Smith, contrôle une équipe de chercheurs par l'inhalation de cristaux. Elizabeth est rendue docile. Pendant ce temps à la Fondation, Miller Simon et Mark se mettent en route vers l'île afin de délivrer...
Après une forte tempête, un homme est retrouvé échoué en train de mourir lentement d'asphyxie. Le docteur Elizabeth Merrill découvre aux urgences où il est amené qu'il s'agit d'un être amphibien et qu'il a besoin de l'eau salée pour survivre. Elle le fait ramener à la plage où on l'a...
