En 1860, Niino, un samouraï sans maître, aspire à la gloire, mais, né de père inconnu, il ne peut justifier d'une lignée favorable. Il tente de parvenir à ses fins en se mettant au service d'un clan et de ses alliés, mais ces derniers ambitionnent de tuer un haut dignitaire du Shogunat pour...
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancée d’un samouraï qu’il a tué en duel, il rejoint Edo d’où il partira vers Kyoto, avec une bande de mercenaires. Mais le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger.
