Quand un camarade est capturé par un seigneur de guerre hostile, cinq maîtres d'arts martiaux confrontent les soldats à pied du méchant, luttant vaillamment grâce à leur résistance jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face avec le chef de guerre lui-même.
L'épéiste solitaire Jiang Dan-Feng (Wong Chung-Shun) est pris en embuscade par une bande de bandits qu'il tue rapidement. L'un d'eux, en train de mourir, demande à Jiang d'apporter ses effets personnels à sa sœur (Xiu Xiu). Une fois arrivé au village de Xiu Xiu, une bande de bandits veut...
Li Zhishan est un homme riche, mais sa richesse n'empêchera pas sa femme, de le tromper avec son rival. Elle complote contre lui avec les frères Long, qui envahissent sa maison et volent le sabre du dragon doré, une épée qui rend son porteur imbattable. Zhishan, estropié durant l'attaque, est...
Alors qu'il prend la fuite après avoir été arrêté dans son élan de pillage, un bandit va se faire poursuivre par un héros et son élève. Mais lors d'une halte, le destin va poser sa marque sur leurs vies ainsi que celle d'une petite fille...
