Partie 1 : Il n’y a pas de plus grand amour — 1943. Kaji (Tatsuya Nakadai) travaille pour une compagnie qui exploite des gisements de minerai. Il est envoyé à Lo Hu liang, dans le sud de la Mandchourie (état du Mandchoukouo), pour s’occuper des ouvriers chinois travaillant dans les mines...
Un groupe d’anciens amis se retrouve et discute de l’avenir de leurs filles, désormais en âge de se marier. L’un d’eux, Wataru Hirayama, est un cadre supérieur fermement attaché à ses valeurs conservatrices, mais tenant parfois auprès de ses amis un discours progressiste sur l’amour...
Tiré des journaux intimes d'officiers subalternes et de simples soldats jugés et emprisonnés pour crimes de guerre, le film pose la question de la véritable responsabilité de ces condamnés qui ont le plus souvent exécuté les ordres de leur hiérarchie.
Ce drame sur la vie de la classe moyenne dans le Japon de l'après-guerre raconte l'histoire des travailleurs de la classe moyenne inférieure de la ville de Kawasaki, ainsi que leurs problèmes et leurs souffrances.
