Le jeune David Kinemon est un garçon bon enfant et facile à vivre dans un village de montagne. Les circonstances l'obligent à prendre la place de son frère en tant que facteur de la communauté, ce qui le met en contact mortel avec les frères Hatburn.
Une femme la quarantaine est délaissée par son époux puis par sa fille. Elle se retrouve seule à célébrer l’anniversaire de son mariage . Un ex-roi de Morania lui déclare son amour et elle s’en flamme. Un quiproquo , où le mari et la fille veulent s’en débarrasser ...
