Après avoir été kidnappé et s'être échappé, le jeune batteur Aaron cherche son chameau et le trouve dans la crèche de l'enfant Jésus. Aaron offre à l'enfant Jésus le seul cadeau qu'il possède, une chanson sur son tambour.
Le pianiste de concert Henry Orient (Peter Sellers) tente d'avoir une liaison avec une femme mariée, Stella Dunnworthy (Paula Prentiss), tandis que deux adolescentes de l'école privée, Valerie Boyd (Tippy Walker) et Marian Gilbert (Merrie Spaeth), le traquent et écrire leurs fantasmes à son...
