Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis....
Une description de la Roumanie avant la chute de Ceausescu, à travers l'histoire de Nela. Fille d'un ancien colonel de la Securitate, la police politique roumaine. Elle a refusé de devenir sa sœur, agent de cette Securitate, et vit avec son père. Après sa mort, elle quitte Bucarest et se...