Bariole donne des leçons de chant au rabais, ce qui fâche les professeurs officiels. Artiste au cœur pur, il apprend que son opérette n'est jouée que grâce à la générosité d'un mécène. Errant dans les rues en proie au désespoir le plus profond, il trouve l'amour.
La comtesse Viana s'éprent d'un ouvrier métallurgiste et devient sa maîtresse pour une nuit. Quelques temps après, l'ouvrier se retrouve atteint de cécité. il désire, une dernière fois, toucher de ses mains les machines sur lesquelles il ne pourra plus travailler.
