Dans un monde de magie, le jeune prince Toran et son mentor Mak sont à la recherche du sorcier Lazar-Sa, capable d'unir les différentes communautés pour contrer Gar le draikian et la tribu des hommes serpents. Le tyran est aidé par la redoutable sorcière Estra.
Lorsque l'enquêteur sur les homicides alcooliques Valnikov est transféré dans une affaire de cambriolage qui semble impliquer un attrapeur de chiens effrayant, il se voit également attribuer un nouveau partenaire – le pragmatique Sgt. Natalie Zimmerman, qui traverse une crise de la...