Une jeune femme s'attache maladivement à un royaume fantastique qu'elle s'est créée elle-même dans son enfance. Placée dans un hôpital psychiatrique, des médecins tentent de la replacer dans la réalité.
Frappé d'amnésie sélective, Paul Harper découvre qu'il vient du futur. Soutenu par l'énigmatique Winfield, il se met à la recherche de ses deux "partenaires". Ils ont pour mission de sauver une fondation pour enfants surdoués.
Des abeilles meurtrières ont infiltré le Centre National des Abeilles et sont sur le point d'attaquer les habitants de la région. Mais comment une communauté peut-elle se protéger contre une menace qui tombe tout droit du ciel ? Peut-on même survivre à l'attaque inattendue d'un nuage...
