Firedrake, un jeune dragon, s'allie à un esprit des montages et à un jeune orphelin lors d'un voyage qui les emmènera à travers l'Himalaya, dans l'espoir d'y trouver un endroit mythique où les dragons pourraient s'installer et fuir la menace des hommes.
Karin Swann apporte une statue à la maison de ses voyages en Asie et elle commence bientôt à avoir un effet étrange sur elle. Elle a un appétit sexuel insatiable et développe des fétiches étranges tels que la douleur et la mort. Elle échappe bientôt à son contrôle et seul son petit ami...
En 1916, Kirsty Mcleod rêve de nouveaux horizons, loin de son île écossaise où elle mène une vie routinière. Son idylle naissante avec un jeune poète revenu d'Amérique ouvre la porte à un nouvel avenir. Mais quand celui-ci est envoyé au front, il ne reste aux jeunes amants qu'une...
