Deux experts en arts martiaux intrépides enquêtent sur une série de meurtres mystérieux, commis par un combattant inconnu appelé "RED PHOENIX", qui tue ses victimes avec une technique inconnue mais très meurtrière.
Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette.