La femme de Flèche Bleue le réveille et l’envoie manger. Il rencontre le scarabée japonais et essaie de manger et de capturer le scarabée encore et encore, mais échoue. Premier dessin animé de Flèche Bleue
Déprimé par son apparence reptilienne, Flèche Bleue se demande ce que ce serait d’être plutôt un oiseau. Juste à ce moment-là, un sorcier surgit de nulle part et a besoin de sueur de serpent pour une potion magique. Flèche Bleue refuse d’aider, mais le sorcier l’attire en lui offrant...
Tout en se sentant amoureux, Flèche Bleue frappe sur ce qu’il croit être un autre serpent, mais se révèle être une trompe d’éléphant. L’éléphant lui donne un coup mais blesse sa trompe dans le processus.Le pachyderme demande alors au scarabée japonais d’effectuer un peu de karaté...
Flèche Bleue plonge dans la dépression quand il se rend compte qu’il hideux, alors il demande au Dr. Owlsley-Hoot des suggestions. Il dit à Flèche Bleue qu’il est ce qu’il pense qu’il est, alors Flèche Bleue décide de devenir un berger. Malheureusement, il ne sait pas à quoi...
C’est l’hiver et Flèche Bleue est à la recherche d’un endroit pour vivre. Il tombe sur une cabine ce qui est parfait, sauf qu'un ours qui la veut pour lui-même.
En cherchant un œuf de mille ans dans un concours japonais, Flèche Bleue tombe sur un dragon qui éclot dans l’un d’eux, et le dragon pense qu’il est sa mère. Après de nombreux malheurs, Flèche Bleue envoie le dragon à Tokyo pour devenir une star de cinéma. En fin de compte, Flèche...
