Un quinquagenaire fatigué, qui a toujours vécu d'errances en dérives dans les bars louches, se sent trahi par son meilleur ami qui vient d'épouser une certaine Barbara.
Les vacances s'étirent, l'automne approche. Une bande de jeunes de Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, à mi-chemin entre l'adolescence et l'âge adulte, ne se préoccupe que de l'amour. Les filles pensent aux garçons, les garçons pensent aux filles. Entre sorties en boîte et rendez-vous...
Henry, un chanteur folk américain d'une trentaine d'années, débarque dans un petit village isolé. Il fait la connaissance de Cécile, une jeune chanteuse amateur.