Le propriétaire d'une exploitation minière de charbon, faussement emprisonné pour fratricide, prend un médicament pour se rendre invisible, malgré ses effets secondaires : la folie progressive.
La jeune Phoebe est un vrai garçon manqué, mais sa rencontre avec Peter va la faire changer. Peter décide d'aller en Californie. Phoebe le suit en train, mais celui-ci est attaqué par les Indiens ...
