Koen, une geisha des bas quartiers, entretient des relations avec des hommes de tous âges. Un jour, Tsutsui, un client qui pourrait être son père, lui propose un amour exclusif.
Au cours d'un étrange examen oral, un lieutenant comprend qu'il vient d'être intégré à l'école d'espionnage de Nakano. Coupé du monde pendant un an, formé à toutes les disciplines, il va devenir le parfait espion...
Ken Ogata joue le rôle de Shiro Miyagi, un sprinter aux aspirations olympiques dont les rêves ont été brisés par la Seconde Guerre mondiale. Homme brisé, il mène la vie dissolue d'un gigolo jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard une jeune athlète fougueuse nommée Hiroko (Michiyo Yasuda)....
