Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
Arrêté pour détention de cocaïne, Ross, le directeur de la CIA, comparaît en commission spéciale à Washington. En fait, il est innocent et ne doit son arrestation qu'à l'intervention de son assistant et rival, qui convoite sa place. Pour se tirer de ce mauvais pas, Ross affirme qu'il...