Alors que la Reine de Cœur incite Auradon au coup d'état, sa fille rebelle, Red, et Chloe, la fille de Cendrillon, décident d'unir leurs forces. Elles remontent le temps pour essayer d'empêcher l'évènement traumatisant qui a conduit la mère de Red sur la voie du mal.
Annie, une orpheline, vit à New York dans une famille d'accueil tenue par une ancienne vedette de rock bourrée d'alcool et d'amertume qui malmène ses pensionnaires. Mais la fillette a tant de charme qu'elle sème la joie de vivre partout où elle passe. Un jour, elle croise Will Starcks, un...
