Quand une affaire de trafic de drogue tourne mal, un inspecteur désabusé s'introduit dans le monde du crime organisé pour sauver le fils d'un homme de pouvoir.
Dans le village enneigé de Cobbleton, le film suit les aventures de Jeronicus Jangle, un fabricant de jouets excentrique dont les folles inventions inspirent fantaisie et émerveillement. Mais lorsque son ancien protégé lui vole sa création la plus précieuse, il est temps pour sa petite-fille...
Les vies s'entremêlent et se connectent lorsque Francesca navigue dans le monde vivant en rencontrant des étrangers au moment précis où elle en a besoin.
