Jobe Smith, simple d'esprit et souffre-douleur de la ville, interesse vivement un de ses voisins, le docteur Angelo, genie de l'electronique, qui est l'inventeur d'un programme qui stimule l'intelligence des animaux.
Brigit, jeune fille, a vu sa famille se faire tuer par les Karpov, une famille de criminels russes. Elle serait morte elle aussi si son voisin n'était pas venu chez elle pour la sauver. Des années plus tard, elle projette d'éliminer tous les Karpov, et elle y parvient.
Directeur d'un institut de redressement mental, le psychiatre Gérald Swan soupçonne son collègue, le docteur Colin Ramzi, de se livrer à des expériences diaboliques et des rites morbides sur ses patients lobotomisés. Cherchant une preuve, il suit discrètement ce dernier jusqu'au sous-sol de...