Sur la demande de leur grand maître, Kun Yuan et Yu Chien-Wen partent à la recherche d'un fameux sabre magique. Peu après avoir quitter leur amie d'enfance Hsia, Yu rencontre une cavalière émérite du nom de Chiao-Chiao Su et apprend qu'elle aussi est à la recherche du sabre, et Kun suivant...
Afin d’éradiquer toute forme de résistance, l’Empereur Yung Cheng poursuit sa campagne d’assassinat systématique des gêneurs potentiels. Conseillé par un homme de main des plus cruels, Jin Gang Feng, il frappe là où sa paranoïa le mène : parmi la population Han comme parmi ses...