Vers la fin de la guerre de Sécession, un cow-boy, qui déteste la politique, rencontre une belle entraîneuse dans un bar. C'est, en fait, une espionne sudiste qui l'a pris pour son contact. Accusé de meurtre sur la personne du véritable émissaire, il doit s'enfuir à la poursuite de la belle...
Histoire en deux parties - la première concerne un acteur délabré de Broadway et sa fille coriace, qui est une plus grande star que lui ; le second concerne un agent littéraire dont le nouveau client - un garçon de neuf ans - est l'auteur d'un livre pornographique borderline.
