Jeune paysan, Pierre se lit d'amitié avec John et sa sœur Sonia, de jeunes bourgeois, qui l'invitent à leur domicile. Pierre tombe bientôt amoureux d'Emily, la maîtresse de John. Après la mort du père de ses hôtes, il a l'idée de transformer leur paisible demeure en maison close.
L'écrivain Henry Miller est à Paris, sans travail et désargenté. Sa femme Mona vient le rejoindre mais, ne pouvant supporter sa vie misérable, le quitte tout aussitôt. Miller en est très affecté et erre dans les rues de Paris. Il reprend goût à la vie grâce à ses amis Boris et Sylvester...
