Dans une petite ville de campagne proche de Pékin, le clan Pang règne sur la vie locale, baignée dans la drogue. Jusqu'au jour où le vieux maître décède.
En 1949, les communistes s’emparent du continent. Les réfugiés et les militaires arrivent dans le port de Keelung à Taiwan. Tandis que le père tient des réunions secrètes avec d'autres généraux pour tenter de récupérer la terre perdue, les enfants continuent de jouer à des jeux avec...
Ah-ching, Ah-jung et Kuo-tzu habitent Fengkuei, un paisible village de pêcheurs des îles Penghu. Les trois amis troquent leur ennui en multipliant bagarres et petits larcins. Suite à un règlement de comptes qui a mal tourné, ils partent à Kaohsiung pour commencer une nouvelle vie plus...
