Deux frères ennemis se disputent le pouvoir : le tyran instable Commode et le général Livius, digne disciple de Marc-Aurèle (père de Commode) et désireux de faire de Rome un empire résistant à la misère et aux invasions barbares. Le règne de Commode précipite Rome dans la décadence.
Sir James Bond se repose dans son château d’Écosse. C’est alors que les quatre chefs secrets des grandes puissances le supplient d’accomplir une dernière mission. Pour le convaincre, ils font sauter sa demeure. Le grand Bond se décide alors à agir et à démasquer celui qui fait peser...
Colonel Mostyn du Service de renseignement britannique soupçonne qu'il ya une fuite dans son département et engage un expatrié américain pour éliminer diverses cibles de travail pour les Soviétiques.
En France, sous l'occupation nazie, une maison close est le lieu de plaisir des officiers allemands venus se divertir et le centre d'attention de la Gestapo tandis que la Résistance s'organise par le biais de la mère-maquerelle et de ses filles.
Au Kenya, dans les années 60, un professionnel de la chasse déprimé accepte d'être le guide d'un play-boy fortuné pour ce qui sera son dernier safari. Intérieurement, il a pris la décision de se retirer du circuit s'il parvient à retrouver l'éléphant fabuleux, Big Red, un animal presque...