Dans la nuit de Noël en 1992, à New York City, le Docteur est surpris par Grant, un garçon de 8 ans, alors qu'il s'est coincé dans un de ses propres pièges protégeant la machine qu'il a installé sur le toit de l'immeuble. Libéré, le Docteur accepte que Grant l'aide à finir sa machine et...
Lorsque l'inspecteur Mortimer Shade est tué dans un congélateur, un parasite prend possession de son corps et le ressucite. Mais il a besoin de sang pour vivre...
