Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae dirige alors la cour royale à sa place. Pendant ce temps, To-woo dirige les forces Daerib qui sont composées de ceux qui sont payés pour servir...
Yeon Heung-boo est un auteur de romans populaires. Il écrit un roman pour retrouver son frère aîné qu'il a perdu de vue. Yeon Heung-boo rencontre ensuite Jo Hyeok. Celui-ci est un noble, mécène à ses heures. Yeon Heung-boo trouve l'illumination auprès de Jo Hyeok. Pendant ce temps, le...
