Jérome, qui est secrètement gay, tombe amoureux de Cédric, un membre de son équipe de basket, à qui il donne aussi des cours de mathématiques. Un jour, pendant les cours, Cédric se penche et l'embrasse sur la bouche...
Dans une triste banlieue imaginaire, Jean-Jacques, un jeune homme solitaire et énervé, est oppressé par son travail, rabaissé par sa copine, poursuivi par un huissier. Jean-Jacques redoute de sombrer dans la folie, jusqu’au moment où il rencontre Jeanne et son frère Gilles, avec qui il va...