A treize ans, Jay Martin est un garçon calme et posé. Ayant de vraies dispositions artistiques, il a déjà dans l'idée de participer à un concours pour décrocher une bourse d'études et parvenir ainsi à intégrer la prestigieuse Peterson Academy. S'opposant pour l'occasion à Ronny Van...
Un garçon de 16 ans, qui pensait que la mort de son père était un accident, se doute du contraire lorsqu'il reçoit une lettre perdue de 10 ans que son père avait écrite juste avant sa mort.