Mickey et Pluto sont en vacances au camp Utopia. Le chien pense être réellement au paradis avec de nombreux arbres, un chat à poursuivre... mais le règlement intérieur est très strict. Les chiens doivent être muselés et attachés à l'extérieur, étant interdits dans les chalets. Pluto...
Un ambulancier est contacté par la famille Tremayne à la suite de "l'accident" dont est victime la maîtresse de maison. Engagé comme chauffeur, il tombe sous le charme de la belle-fille de Mme Tremayne, Diane, dont le visage angélique semble cacher de noirs desseins.
Bugs, en creusant son terrier, tombe sur la lampe d'Aladin. Le lapin la frotte et nous découvrons Smokey, un génie. Bugs fait le vœu d'avoir 2 carottes, Smokey lui obéit, ce dernier lui avoue qu'il doit rentrer à Bagdad.
Rad McDowell retourne chez lui, en Géorgie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il découvre que les fermes individuelles des environs font désormais partie du domaine de Riverside. Son cousin, Henry Warren, l'avertit que sa propre ferme, ainsi que celle de la famille Scott, risquent...
