Lorsque le chef d'une famille criminelle notoire est assassiné, son fils Grant est déterminé à se venger et la seule personne qui peut l'empêcher de détruire la ville et de se détruire dans le processus est son meilleur ami et agent fédéral, Ray Rose.
Nicole et Jim traversent une crise. Lui écrit mais ne trouve plus l'inspiration, elle est enceinte mais doute de l'amour de son mari. Une "amie" leur vient en aide par l'intermédiaire d'une magicienne et de sa mystérieuse potion mais les choses ne tournent pas comme elles devraient...
Une jeune boulangère en difficulté qui n'est pas d'humeur à passer les fêtes retourne dans sa petite ville natale, où sa famille festive et un beau fermier tentent de retrouver l'esprit de Noël.
