Trois ans plus tard, Antonio et Luca se revoient pour la première fois après la mort de Denis. Antonio est devenu un célèbre pâtissier avec des problèmes sentimentaux, Luca a trouvé du réconfort auprès de Tancredi, dont il est amoureux. Une relation fusionnelle subsiste entre eux, mais...
Yuri, vingt ans, vit avec sa tante dans une petite ville des Abruzzes. Un jour, il rencontre Agostino, un animateur itinérant pour les fêtes d’anniversaire qui charme petits et grands par sa gouaille, ses tours de magie et ses chorégraphies. Agostino propose à Yuri de l’accompagner et de...