Afghanistan, en 2007. Un groupe de missionnaires sud-coréens est pris en otage par des talibans. Park Dae-sik, un agent des services secrets, et Jung Jae-ho, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, sont envoyés sur place pour négocier la libération de leurs concitoyens...
Une jeune fille retrouve le journal intime de ses parents et leurs lettres. Basculés par de nombreux flash-back, nous découvrirons avec elle, la merveilleuse histoire d'amour qu'ils ont vécu. Un amour dit "impossible" entre deux personnes de niveau social différent, qui ne devaient pas être...
Hwang Jae-Sung, bon détective à capturer les criminels et Jung-Wei Chan, détective qui a l'habitude de les perdre, sont deux officiers de police rivaux et appartenant à 2 commissariats distincts. Ils tentent tous les deux d'arrêter un violeur en série et de devenir l'officier de l'année.
En 1968, un groupe de 31 soldats Nord Coréens franchissent la frontière de la Corée du Sud pour assassiner le Président Park Chung-hee, mais sont stoppés avant qu'ils aient pu accomplir leur mission. Cette incursion poussa la KCIA (Korea Central Intelligence Agency) a recruter 31 hommes sud...
Pour financer ses études, Su-min jongle entre deux jobs, jusqu'au jour où il se fait licencier de l'un de ses emplois. Pour subvenir à ses besoins, il finit par se prostituer dans un bar gay. Là, il retrouve Jae-min, le fils de son ancien patron, qui tombe éperdument amoureux de lui mais qui...
