Cheng Xia Zi, un épéiste aveugle doué pour les arts martiaux, sauve accidentellement Zhang Xiao Yu, qui a souffert de la destruction de sa famille. Sous la persuasion de l'orphelin Xiao Yu, Cheng Xia Zi le garde à contrecœur à ses côtés et lui enseigne des techniques. Xiao Yu attend...
Dans la Chine ancienne, les dragons étaient les amis des humains avant d'être chassés. Des années plus tard, dans une forteresse isolée, une jeune esclave, Ping, noue une amitié improbable...
Libéré après avoir purgé sa peine, un directeur de pompes funèbres croise accidentellement le chemin d'une jeune fille, ce qui entraîne un changement inattendu de son attitude envers la vie.
