Un missionnaire américain et sa femme se rendent au royaume insulaire exotique d'Hawaï, l'intention de convertir les indigènes. Mais l'affrontement entre les deux cultures est trop grande et au lieu de comprendre, il est tragique.
Le pianiste de concert Henry Orient (Peter Sellers) tente d'avoir une liaison avec une femme mariée, Stella Dunnworthy (Paula Prentiss), tandis que deux adolescentes de l'école privée, Valerie Boyd (Tippy Walker) et Marian Gilbert (Merrie Spaeth), le traquent et écrire leurs fantasmes à son...
