En Chine, dans les premières années de la République, le général Yang Tsung et plusieurs membres de sa famille sont assassinés par le bandit Han Pei Tsang, qui se proclame général. Le fils de tsung va retrouver l’un de ses amis qui lui présente quelques relations personnelles : tous sont...
A une époque où les armes à feu ont remplacé les arts martiaux, le fils d'une légende du Jiang Hu (Lu Feng) s'évertue à tuer les derniers représentants de cette époque révolue. Il va bientôt être confronté à trois mendiants de passage (Philip Kwok, Sun Chien, Chiang Sheng et Wong Lik)...
Deux amis qui aspirent à devenir des héros se joignent à la lutte contre un seigneur de guerre Ching et son escorte. Ils obtiennent de l'aide d'un étudiant en Kung Fu et d'un rebelle. Ils viendront ainsi en aide au héro Hung Xi Quan