Au XIXe siècle, quelques convives assistent à une réception dans un manoir allemand. Le baron et son épouse recoivent en effet une jolie coquette, un soupirant et un montreur d'ombres. Pendant le repas, le baron assiste, jaloux et silencieux, aux multiples tentatives de séduction déployées...
Christl, vendeuse de gants à Vienne, tombe amoureuse du tsar Alexandre. Metternich tente de s'en servir pour l'écarter des conférences du Congrès de Vienne de 1815.