En 1585, Elizabeth Ière règne sur l'Angleterre depuis près de trente ans. Le vent destructeur du catholicisme fondamentaliste souffle sur l'Europe, sous la conduite de Philippe II d'Espagne. Soutenu par l'Eglise de Rome, le roi dispose d'une armée puissante et d'une Armada qui domine les mers....
Dans une petite ville côtière, deux jeunes femmes aussi séduisantes que mystérieuses débarquent de nulle part. Clara fait la connaissance de Noel, un solitaire, qui les recueille dans sa pension de famille déserte, le Byzantium. Eleanor, étudiante, rencontre Frank, en qui elle voit une âme...
Christina de Souza, une voleuse avide de sensations, dérobe un bijou dans un musée et parvient à échapper à la police en montant dans un bus londonien à bord duquel se trouve le Docteur. Peu de temps après, le véhicule se retrouve propulsé à travers un vortex sur une planète désertique,...
