Les années 30, dans un village au nord-est de la Chine, au cours de l'invasion japonaise. Après la mort de son père, une jeune héritière d'une propriété exploitant le sorgho organise la résistance face aux envahisseurs qui détruisent ses récoltes.
Un des généraux de l'empereur Qin (Zhang Yimou) tombe amoureux d'une concubine (Gong Li). Lorsque cet amour est découvert, les amants n'ont d'autre choix que se donner la mort. Mais avant de mourir, la concubine parvient à remettre à son amant une perle d'immortalité destinée à l'empereur....
En Chine centrale, au debut du siecle, un vieux maitre de l'opera a choisi de vivre dans la rue, en saltimbanque. Il est montreur de masques et son habilete a en changer devant des spectateurs qui n'y voient que magie l'a fait surnommer le roi des masques. Le vieil homme veut transmettre son art et...
Norbu, un berger tibétain, vit avec son épouse et leur fils dans un petit village. Alors que la famille a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins, Norbu décide de voler des chevaux. Mais son geste ne restera pas sans conséquences…
Pendant la Révolution Culturelle, un homme est envoyé dans l'arrière pays chinois. Arrivé dans une région montagneuse, il voit les habitants d'un village lui demander de devenir professeur.
