Le film est inspiré de l'œuvre d'Ivan Efremov, La Nébuleuse d'Andromède et suit l'histoire d'un groupe d'humains sur le vaisseau spatial Tantra, qui sont chargés d'enquêter sur une région inexplorée de l'espace. Au cours du voyage, le vaisseau est pris au piège par la force de gravitation...
L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Kuzma Kuzmich Iordanov, de désespoir d'avoir perdu sa femme au cours de la Seconde Guerre mondiale, s'adonne à la boisson et survit grâce à des petits boulots. Un jour, il aide une dame âgée à transporter une machine à laver chez elle, mais en tentant de la rattraper, il chute et se blesse...