Après la mort de l'empereur paranoïaque Tibère, Caligula, son héritier, s'empare du pouvoir et plonge l'empire dans une spirale sanglante de folie et de dépravation.
Quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich reprend en mains le plus luxueux des bordels berlinois, le Salon Kitty, dont la vocation n'est plus uniquement de pourvoir aux fantasmes de sa clientèle, mais de l'espionner, de lui soutirer des confidences. Surtout...
Le cadre est un royaume d'Europe centrale, au tournant du XIXème siècle. Ennuyé par sa femme très convenable, le jeune héritier du trône passe son temps dans des badinages amoureux dans sa vaste propriété de campagne. Sa femme part à l'arrivée de ses amis, et ils organisent une fête qui...