Cyd, 16 ans, décide de quitter un temps son père dépressif pour passer l'été chez sa tante à Chicago. Elle y rencontre Katie, une serveuse, et une relation inattendue en découle.
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Avec sa nouvelle copine, le couple s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.
