L'Ecole des arts du spectacle a entamé ses auditions. Filles et garçons y déploient leurs talents. Montgomery fait merveille en art dramatique en racontant une de ses séances d'analyse. Bruno inquiète les vieux professeurs de musique avec sa sono démesurée. Doris, qui arrive à peine à...
A Chicago, Mick O'Brien, un jeune malfrat, est envoyé en prison pour avoir tué le frère de Paco Moreno. Ce dernier se venge en violant la petite amie de Mick. Paco se retrouve alors dans le même pénitencier que Mick.
Un esclave extraterrestre s'écrase à New York alors qu'il est poursuivi par deux chasseurs de primes Men in Black. Sa tentative de trouver une place pour lui-même sur Terre est parallèle à celle de l'expérience des immigrants.
Brantley Foster, vingt-quatre ans, fraîchement diplômé, quitte son Kansas natal et la ferme familiale pour faire carrière à New York. Il demande un emploi à son oncle par alliance qu'il n'a jamais vu, Howard Prescott, président d'une puissante société. Embauché au courrier, il découvre...