Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets,...
A 80 ans, Polidoro décide de démolir la stabilité de sa vie confortable de juge à la retraite et devient partenaire commercial d'un club de strip-tease.
