Ichtiandr est un jeune garçon que le père biologiste envisage de transformer en une parfaite créature amphibie. Ce Démon des Mers, comme on le surnomme désormais, sauve de la noyade la belle Guttiera et en tombe amoureux. Cependant, la jeune fille est fiancée avec un riche armateur de bateaux...
Nadezhda Petroukhina est une ancienne pilote de chasse devenue directrice d’école après avoir été démobilisée à cause de ses blessures. À quarante ans, elle est la mère d’une adolescente qu’elle peine à comprendre et fait face à une génération dont elle se sent très éloignée…
Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou....
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
Raskolnikov, un ancien étudiant appauvri, tue une prêteuse sur gages et sa sœur. La police le soupçonne suite à ses débordements. Sa famille arrive, suivie de prétendants. Il se lie d'amitié avec la fille d'un employé de bureau, Sonia, une prostituée qui le pousse à avouer.
Une vingtaine de pilotes de l’armée de l’air française, opposants à l'Armistice et aux ordres de Vichy, se rendent en URSS en 1942 pour suivre un entraînement intensif. Une fois formés, ils deviennent le Groupe de chasse Normandie-Niémen et combattent l'ennemi auprès des Soviétiques.