Roi depuis près de vingt ans, Henri VIII d'Angleterre, marié à Catherine d'Aragon qui ne lui a donné qu'une fille, se console auprès de maîtresses occasionnelles. Au cours d'une fête, il fait la connaissance d'une dame de compagnie de sa femme, Anne Boleyn, fille de Thomas Boleyn et sœur...
Robbie, un orphelin, fuit le domicile de ses parents adoptifs. En se cachant dans une cave, il rencontre Chris, un marin recherche par la police pour assassinat. Chris essaie en vain de se débarrasser de l'enfant, mais se voit contraint de fuir avec lui. La police croit a un enlèvement.
